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供应端压力阶段性缓和 推动铜价回升

2023
16/06
11:26
西南期货
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2023年06月16日 11:26:32 · 来源:西南期货
  近日,中国央行“降息”,将MLF利率下调10个基点,净投放370亿元。“新美联储通讯社”:分析称7月加息是可能的。欧央行如期加息25基点,利率创2001年来最高,7月很有可能再加息,7月起不再进行资产购买计划项下资产的再投资。
 
  韦丹塔拟重启Tuticorin铜冶炼厂,今年晚些时候法院或做终裁。上一个交易日,沪金主力合约收盘价451,涨幅-0.61%,沪银主力合约收盘价5632,涨幅-1.02%。美国5月CPI同比升4.0%,环比升0.1%,预期升0.2%。5月核心CPI同比升5.3%,环比升0.4%。
 
  美联储宣布将基准利率目标维持5%-5.25%,以评估此前10次加息所带来的影响。同时,委员会预计年底前还会有另外两次25个基点的加息。美联储会后公布的点阵图显示,决策者对利率峰值中位值的预期上升。2023年年底利率预期中值为5.6%,此前为5.1%。短期来看,金银持续拉升的动能较为受限,整体仍将处于震荡格局之中,5月CPI数据继续回落,但美联储鹰派表态也令贵金属上方承压。长期来看,维持长线逢低布局思路不变。
 
  上一交易日,上海市场电解铜对沪铜2306合约报升水100-150元/吨;广东市场电解铜对沪铜2306合约报升水20-50元/吨;华北市场电解铜对沪铜2306合约报贴水80元/吨到升水100元/吨。宏观方面,国内货币政策频出,或开启降息之门,进一步推进资金流向实体经济;本月美联储议息会议决定跳过加息,暗示后续还有两次加息,并表示年内不存在降息可能,美元指数应声收复部分跌幅。基本面上,铜精矿延续供应宽松格局,加工费持续上修,电解铜冶炼企业的利润未受到价格下跌的影响,铜价的阶段性上修有利于废铜持货商的情绪回暖,考虑到冶炼企业仍处于密集检修期,料6月电解铜产量降至93万吨左右,而终端需求表现略显乏力,加工企业逢低慎采,社会库存的去化速度将放缓。上周,国内电解铜社会库存增加2500吨,保税区库存下降1.38万吨。市场情绪回暖,供应端压力阶段性缓和,推动铜价上修,但上方仍存压力。

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