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宏观氛围偏弱,铜价出现回落

2024
04/09
13:47
编辑:华泰期货
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2024年09月04日 13:47:19 · 华泰期货 · 中国热泵

  9月3日,沪铜主力合约开于73,500元/吨,收于72,890元/吨,较前一交易日收盘下降1.23%。当日成交量为95,694手,持仓量为169,511手。


  昨日夜盘沪铜主力合约开于72,400元/吨,收于72,170元/吨,较昨日午后收盘下降1.74%。


  据SMM讯,昨日早市持货商报盘仍然坚挺,但下游需求表现平平。盘初持货商报主流平水铜升水70-升水80元/吨,好铜如CCC-P,金川大板报升水90元/吨-升水100元/吨。贵溪铜报升水110-120元/吨。因下游前期备库充分,采购多以刚需为主。现货交投氛围较昨日明显降温。进入主流交易时段,主流平水铜挺于升水70元/吨-升水80元/吨部分成交,好铜报升水90元/吨-升水100元/吨部分成交。湿法铜货紧报价较少,ESOX等报升水30-40元/吨成交。部分非注册货源有所释放,与主流平水铜价差较昨日收窄。至上午11时前现货升水仍表现坚挺。 日内因进口铜流入延期影响,上海地区供需短暂错配。早市持货商报盘态度坚挺,现货升水高企不下,非注册、湿法货源与主流平水铜价差再度收窄。


  宏观方面, 美国8月ISM制造业PMI录得47.2,低于预期的47.5,高于前值的46.8;美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期。


  矿端方面,据Mining.com网站报道,科尔多巴矿产公司(Cordoba Minerals)已经获得了其在哥伦比亚的阿拉克兰(Alacran)铜金银项目建设许可,将在明年二季度开工建设,公司有资金建设这个投资4.20亿美元的项目。


  冶炼方面,据Mysteel讯,上周国内电解铜产量23.9万吨,环比减少0.2万吨,华北冶炼厂检修即将结束,但进入9月检修冶炼企业逐步增加,加之部分冶炼厂进行减产,因此预计产量将会环比减少。智利国家统计局(INE)上周五公布,7月份智利制造业产出同比增长5.1%。作为全球最大的铜生产国,智利7月铜产量同比增长约2%,达到443,633吨。


  消费方面,上周由于临近月底,加之铜价部分时间延续反弹上涨,下游企业入市采购情绪多表现谨慎观望,日内刚需接货生产为主,高铜价对于消费仍有所抑制,同时部分加工企业订单表现较为一般,整体月底消费偏弱。光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。乘联会数据显示,8月全国新能源乘用车厂商批发销量105万辆,同比增长32%。此外,上海发改委发布《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》。其中提出,统筹用好国家下达给本市的超长期特别国债,到2024年底前,重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新,家电产品和电动自行车以旧换新,旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,促进智能家居消费等,统筹支持老旧营运货车报废更新、农业机械报废更新提标、新能源公交车及动力电池更新提标,有力带动市内投资消费。


  库存与仓单方面,LME仓单较前一交易日下降0.28万吨至31.78万吨。SHFE仓单较前一交易日下降0.50万吨12.80万吨。SMM社会库存下降1.88万吨至26.67万吨。


  国际铜与伦铜方面,昨日比价收于7.09,较前一交易日下降0.37%。


  总体而言,目前由于经济数据相对偏弱,使得市场重燃对于衰退的担忧,工业品整体走势偏弱,而目前国内旺季需求的迹象也尚不明显。


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