【2020年报】第十一章·精装配套市场报告

　　在2017年住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》中提到，到2020年新开工全装成品住宅面积占比达到30%。而在政策的收官之年，尽管在疫情影响下，出现了短暂的冰封，但所幸在半年“收官”中走出“V”型曲线。而随着新竣工项目中精装房渗透比率不断提升，在整个民用类的产品中，不管是“红极一时”的多联机，“日落西山”的单元机，还是“高奏凯歌”的热泵两联供机组(含户式水机)，在2020年的精装配套市场都是一路攀升，也展现出精装配套市场之于户式中央空调市场的意义。

 

　　就产品格局而言，多联机持续领跑市场，热泵两联供机组(含户式水机)成后起之秀。在疫情冲击后，首当其冲的家装零售市场不得不“被迫改变”，求变“上线”和转型精装配套成为多数多联机制造企业的“共识”。在行业下行压力加大的环境之下，精装修市场的快速发展为多联机市场注入了新的活力。而随着多联机制造企业更多精力的投注，原就“抢跑”的多联机在精装配套市场中更是“遥遥领先”。

 

　　值得一提的是，热泵两联供机组(含户式水机)配套增长率的稳步提升也同样是个可喜的信号。2019年2月，住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》明确提出城镇新建住宅全装修交付。另一方面，自2017年起，全国各地开始对房价实行限制措施，“限房价，竞地价”的局面进一步压缩了毛坯房的盈利空间，精装修成为地产商提高售价、增加利润的重要方式之一，而卖点更侧重舒适度和健康性的热泵两联供机组(含户式水机)则具备更高的溢价。可以预见的是，未来在地产商竞相将采暖和舒适性作为精装房的配套硬件和卖点进行宣传之后，或将直接成为热泵两联供机组(含户式水机)市场的发展“助推剂”。

 

　　就全国市场而言，华东地区持续领衔，并以中档装标楼盘为主。而华中和西北地区配套率增速也同样可圈可点，同比增幅领先全国。从总体市场来看，一线城市精装修政策出台较早，市场覆盖率较高，目前精装修比例基本100%精装修交付，二线城市目前已经成为精装修市场的主力市场，规模最大，所占份额达82%，需求比较高，市场潜力大。奥维云网数据显示：2020年1-9月，全国精装修新开住宅楼盘190.1万套，其中，以多联机、单元机为代表的中央空调配套规模达61.1万套，配套率上升至32.1%。

 

　　而就品牌格局而言，中央空调的精装配套市场仍是少数品牌的“囊中之物”。区别于零售渠道，头部品牌在面对开发商时具有天然优势。一方面，头部品牌在零售端具有高溢价，而在工程集采时，中端与头部品牌的出货均价差异小，开发商会乐意选择头部品牌提升楼盘形象；另一方面，工程集采考验品牌售后能力，安装能力，乃至整装设计能力，而头部品牌在这些方面更具优势。但随着家装零售市场受阻，精装配套市场红利持续加持的相互作用下，二三线品牌也同样有所发力，或能在部分区域性项目中偶有斩获，虽仍难与头部品牌同桌而食，但在需求下的竞争激励，也带来了价格战的愈演愈烈。值得一提的是，部分品牌并未有地产专用机型，也是其参与度相对更低的直接原因。