2021上半年中国中央空调行业 厂商问卷调查报告

　　

　　因为，从理性的视角看，相较于2020年，各大厂商在面临着充裕需求机会的同时，也承受着巨大的生存发展压力。进入2021年之后，随着铜、铝、板材等在内的原材料价格上涨，以及包装箱、物流、人工等成本的逐年提升，中国中央空调行业设备的涨价也已成铁定事实。

　　

　　在这种情况之下，变革或将是2021年中国中央空调行业的一个热词，渠道模式、营销方式等都会有变化。中国中央空调行业所呈现出的变量元素从未像现在这样如此丰富，而但凡是变量元素越丰富的时候，竞争格局往往也会有所变动。对于厂商而言，销售数据上的同比增长或下滑其实并不十分重要，重要的是如何转变增长方式，实现有质量的增长，如何打造面向更长远未来的可持续增长通道。

　　

　　2021已经过半，站在年中这一节点上，总结和展望仿佛成为了一项常规工作。作为行业的第三方媒体，也理应记录好行业的发展状况。为此，i传媒《暖通空调资讯》特别策划了这期课题——《2021上半年中国中央空调行业厂商问卷调查报告》，并面向全国范围内的厂商行业人士进行了问卷调查。同时，我们针对收集到的观点和数据进行了整理和制图，并最终汇编出这份问卷调查报告展示于此，希望能够与行业人士共享目前同行的观点和看法。

　　

　　特别需要说明的一点是，由于图表中的数据取自调查问卷，在调研过程中，会受到企业类型不同、调研渠道商主观观点等各类不可控的因素影响，且数据范围覆盖全国，存在各地区的差异，也可能与实际情况存在一定的误差，所以此数据仅为定性的问卷调查数据，带有一定主观性，不能作为市场真实数据。本文的相关分析只作为定性的分析，也仅仅只是从侧面佐证整个行业的发展趋势，如有偏差敬请见谅。关于2021上半年中国中央空调市场的真实数据和定量分析，敬请关注i传媒《暖通空调资讯》八月发布的《2021上半年中国中央空调行业草根调研报告》。

　　

　　

　　从问卷调查得出的结果来看，超过80%的厂家和商家2021上半年的业绩实现了不同程度的增长，订单及发货也是双双增长，仅有一成受调研厂商出现了小幅下滑。不过，相比去年同期，虽然2021上半年出现如此高比例的反弹性增长，但因为2020年同期受疫情影响属于非正常年份，因此并不具备可比性。正如部分厂家在接受调研时所表示的那样，疫情导致去年一季度停工，虽说二季度开始复工，但是后期疫情的反弹也导致去年年底市场出现一定程度的积压，今年年初才逐渐恢复正常，各地基础建设也基本恢复，经济处于上升期的国情决定了中央空调市场的增长态势，这是意料之中的事。尽管同比2020上半年，2021上半年的增长更像是“伪增长”，不过，据不少受调研企业表示，即使同比2019上半年，2021上半年的业绩也不遑多让，是货真价实的增长。

　　

　　同时，行业整体回暖也给了大部分企业以良好的发展机遇。有厂家表示：“随着疫情得到有效控制，行业回暖，近阶段公司不断提升抗风险能力，激发发展驱动力，公司旺季多维度市场营销策略已顺利铺开，新业务板块获得了稳步增长。”

　　

　　但是，市场也并未能尽如人意。某天津经销商就表示，2021上半年他们的签单量和利润量都在持续走低，并未达到预期。究其原因，他表示一是因为疫情对于公装市场和家装市场带来的双重打击，二是原材料涨价以及各类成本的攀升对于公司业绩的影响。无独有偶，某山西经销商也表示，在山西宏观经济环境和中央空调市场环境低迷的双重作用下，其2021年上半年的经营情况并未达到预期。当然，在客观环境的影响之下，遭遇发展瓶颈的远不止他们。

　　

　　需求增加，公装家装齐向好

　　

　　一场疫情让社会对健康更加关注，对净化方面的需求更大，也带动了民用净化市场的繁荣。医疗净化项目增多、医院和医疗净化需求持续上升、电子厂房建设速度加快、越来越多的净化车间投入使用，健康危机衍生的产业困境倒逼市场进一步提升对于人居环境的重视。同时，在新基建政策引领以及后疫情时代所提升的健康思维都给中央空调细分应用场景带来了显着变化，数据中心、轨道交通等细分市场的关注度不断提升。诸如此类，都促进了公装市场的繁荣景象。

　　

　　在部分厂商看来，公装市场之所以看上去还不错，除了以上原因，还有一方面是因为工业项目的带动。以某厂家为例，据其相关负责人表示，因为他们做的大多是工业项目，工业项目在2020年属于被压抑的项目，当疫情得到有效控制后，在今年年初爆发了出来；其次有不少千万级的订单是一些净化类企业在国外投资的项目，是随着经济投资而带来的海外市场业绩的攀升。

　　

　　不过，尽管公装项目数量看起来不少，但“质量”却让人担忧，这也为2021上半年的公装市场套上了一层“枷锁”。一是项目质量不高，付款状态不好；二是与往年相比，项目“拉锯”的时间更长，直接影响到资金的回笼；三是由于原材料涨价，很多在此之前签订的项目在今年需要出货时“不堪负重”，只能“打碎牙齿和血吞”，更有甚者出现了乙方为了避免严重的损失主动毁约的情况。部分经销商表示，面对这样的市场状况，他们只能对项目选择更加严谨，不仅考虑原材料问题，同时也会充分考虑回款问题，将隐患扼杀在摇篮里。

 

　　除了中小项目市场恢复，大型工程稳步推进外，此前持续“萎靡”的家装零售市场也有了明显起色。据问卷调查显示，近80%的受调查企业表示其所在区域的零售业绩实现了明显的增长。而“2021上半年哪类产品增长最为明显”这项调查结果也显示，以多联机为代表的氟系统为增长最为明显的产品之一。不过，部分受调查企业表示，多联机市场的回暖主要取决于房地产市场供需结构的转变。2021年伊始，上海、深圳、西安、杭州等地房产认购热度高涨，房价上涨幅度加快，同时，多个地区出台政策为楼市降温。为加速销售回款、保障现金流稳定，各房企于一季度加码推盘营销，部分企业通过“精装改毛坯”“增加毛坯房交货”等方式保持经营利润，带动了多联机产品的需求增长。

　　

　　

　　当前市场需求逐步趋向稳定，行业主要矛盾再次从需求销售端转向了成本端。随着大宗原材料价格持续走高，核心部件成本急剧攀升，为持续有力的给市场消费者提供高品质产品，几乎所有的厂商都对产品进行了调价，本次问卷调查的结果也佐证了这一点。虽然从终端零售价格来看实现了较高涨幅，但是从工厂出货端来看，涨价并不顺利，现在行业定价权依然在龙头企业手中，但龙头企业的涨价策略并未形成一致。许多企业反馈，在国内市场，大多数企业基本是通过调整和优化产品结构来实现涨价。当然，即便通过研发可以缩减成本，但原材料涨价的确对生产成本造成了严重影响。如果剔除结构提升带来的均价上涨，在成本大幅上升的背景下，实际上产品价格并没有实质性的提升和改善，没有实现预期的量价双赢局面，企业经营压力有增无减。

　　

　　不只是厂家，经销商同样也感受到了涨价带来的压力。某江苏经销商就表示：“2021年市场的原材料上涨波动的确让我们感受到了压力，在制造企业纷纷出台涨价政策后，我们终端市场的价格也只能顺势涨价，让终端市场消化这种压力，毕竟我们作为设备和用户之间的链接环节，现在的经营利润已经没有什么空间消化这种压力了。保持合理的服务利润不仅是我们企业经营的需要，更是对用户负责的一种需要。没有合理利润的保障，最终牺牲的还是用户的利益，这也是我们必须坚持的。”

　　

　　

　　进入2021年的下半程，市场依然充满着不确定性，谁也无法断定下半年市场的走向与发展趋势。但在2021年上半年的积累与基础上，超过80%的厂商看好2021年下半程的走向，大家都相信下半年的市场应该会比上半年好一些，他们相信2021年将会是收获的一年。毕竟，有了一定的积累，有了上半年的基础，下半年可能会有明显的收获。不过，也有少数人表示，中小项目的生存压力会越来越大，下半年市场的走向并不好说。

　　

　　整个行业的发展脚步无论是提速还是减速，我们始终相信这都是一个优胜劣汰、提高免疫力的过程，也是我们无法左右的事情。对于企业的发展而言，针对市场趋势适时做出调整，以更好的姿态面对市场环境，才是我们最应该做的事。