【2021年报】第十章 家装零售市场报告

　　按照惯例，先对“家装零售市场报告”的定义及范围进行说明：在本报告中所统计的范围，是指除精装修之外的零售渠道销售进家庭住宅的产品，这其中包括了户式多联机、户式单元机以及热泵两联供机组（含户式水机），通过零售渠道销售进公装项目的相关产品并不统计，同样，通过电商平台直接销售进家庭住宅的部分目前也不在本报告的统计范围。

　　

　　增长率和占有率的双向提升，宣告了家装零售市场在2021年画上了“完美”的句点。而这份看起来不错的成绩单背后，产业链上下游的各种外因不容忽视。其中，新房和二手房交易市场的“先扬后抑”，渠道结构的升级和转型等因素同样也影响到了家装零售市场的走向，而下半年的增长态势和市场份额都较上半年有所收窄，就是一个值得所有人关注的信号。

　　

　　家装零售市场与地产行业“共进退”。在国家对于房地产行业的管控力度和市场供需之间的相互拉扯下，2021年，房地产开发企业住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%。疫情常态化且多点散发的现状下，需求的大量释放和对未来的不确定性推动了装修进程的加速，也在一定程度上带动了多联机家装零售产品的销售。同时，根据住建部披露数据，全国共有老旧小区近16万个，涉及居民超4,200万户，建筑面积约40亿平方米。在城市更新的可持续发展模式下，老旧小区改造的机遇也成为目前不少厂商在深挖家装零售市场的重要路径，从增量市场调转至存量、增量并存。

　　

　　与此同时，受到原材料价格波动影响的家居行业涨价潮直接催生了精装修成本的上涨，在严格的备案价调控和市场低迷的双重夹击下，开发商站在成本与利润的天平上已经开始“顺势而为”，既有选择毛坯入市，也有启动精装减配。而这也在一定程度上为家装零售市场开启了另一扇大门。

　　

　　传统的家装零售渠道快速升级和转型。传统渠道在后疫情时代消费者个性化、定制化需求背后，觅得了价值导向和健康经济的生机，不仅通过住宅舒适科技系统的全系统硬装、全场景顶装、全体验豪装、全工艺裸装和结合了咖啡、茶馆的新物种混装等等方式，让身处其中的消费者更具娱乐感、参与感和仪式感；同时也在着力提升自身从设备销售向系统服务商转型升级，从系统设计、噪音处理、控制逻辑、验收维保、远程运维，甚至工地美学等方面自我革新，摆脱传统价格竞争，顶破固有的“行业天花板”。以辐射（多恒）系统、全空气系统、全屋智能系统等为代表的具备更高舒适性的室内气候系统被更多渠道商引入展厅就足以佐证，而传统的多联机等产品作为一个基础型的配置，也在不断地深入到零售渠道的结构变革过程中去。

　　

　　装企的大面积合作也正式开启了部分厂家对家装零售渠道的另一种尝试。一方面颇具实力和话语权的行业巨头装饰企业或直接截断并提前布局期房市场，携手空调制造企业整合资源，补足短板，进一步强化其作为体系更为庞大的“集成商”的形象；而另一方面常规的装饰公司则借助自身整合资源的能力，或通过与经销商的合作，成立专门的暖通部门甚至合资公司，或邀请暖通公司设立专门的暖通柜台，并特派销售驻点，资源共享。

　　

　　就未来家装零售市场走向而言，无论是二手房市场成交量的下滑，还是在新房市场实现住房改善的“卖旧买新”的链条受阻等都或将会使得作为下游产业的暖通空调家装零售市场进一步降温，未来一段时间内的中央空调家装零售市场的挑战依然大于机遇。