2022年空气源热泵热水市场报告

　　疫情反复、物流不畅、楼市低迷等综合因素给2022年的诸多行业带来不利影响。空气源热泵热水市场在2022年经历了诸多波折之后，全年以-5.4%的增长率收尾，在热泵产业的市场占比持续下滑。家用热水市场表现低迷，-13.7%的增长率直观表现其尚未走出疲态。商用热水依然保持稳定的增长态势，7.1%增幅之下，说明社会各领域对热泵热水的节能效果认可度提升。同时，政策层面的利好讯号不断，2022年，各地持续加大对绿色能源的支持力度，江苏、广东、河北等地出台绿建方案，明确提出将空气源热泵纳入清洁能源范畴，未来将会提升了空气源热泵热水的应用。

　　热泵家用热水的持续下滑有两方面因素造成，一方面是受制于房地产市场的持续低迷，精装楼盘配套热水市场大幅缩水；一方面是消费降级，导致空气源热泵热水零售市场再度受挫。这两者在触底之后，能否在2023年的房产救市政策后获得复苏，有待通过市场来检验，尤其是国家对于保供楼盘的支持，已经在2022年尾声收到成效，热泵家用热水市场的回暖与否拭目以待。热泵商用热水市场能在疫情期间始终保持微增态势，尤其是常规的酒店、餐饮、娱乐等应用领域下滑之后，这份成绩尤为难得。

　　

　　一、热泵热水家用市场分析

　　热泵热水零售市场的持续低迷，与2022年的经济大环境紧密相关，市场内需拉动乏力、居民消费需求降低。在原有市场缺乏活力的情况下，热泵企业寄希望于渠道下沉，除县级市场的开拓之外，还有乡镇市场的深耕。然而，消费降级之下，难以撬动消费者的热情，部分改善型消费群体在选择时也更理性，诸多不利因素使得零售市场依然处于萎靡不振的阶段，给零售市场开拓带来不少难度。

　　

　　渠道是零售发展的源头活水，热泵热水零售市场的低迷，原因在于渠道数量减少和质量下降。多年来，头部热泵企业一直在探索热泵热水的发展路径，目前来看，多元化、多品类的经营成为热泵热水零售市场获得不错成绩的关键。企业层面，中广欧特斯、芬尼、生能、纽恩泰等品牌，将中央空调、新风、净水、地暖等品类进行统一的布局，不仅丰富了经销商的产品品类，还增加经销商的盈利途径，让热泵热水在零售市场获得更多机会。不仅如此，专业热水品牌如何打开局面也成为大家关注的话题，在此方面，领致给出答案，借势而行围绕各区域市场暖通品牌经销商进行合作，走高端一体机路线，将高品质产品和高品质热水与中央空调、壁挂炉渠道相匹配，在2022年中持续加深高质量网点布局。

　　

　　值得一提的是，热泵热水零售除在传统的南方市场持续发力，在北方市场也有亮点之处。在北方冬季气温适度的地区，部分经销商在给用户做采暖的过程中，将热泵热水进行打包销售，用采暖、热水的舒适理念获得不少用户认可，不仅有效提升了经销商的销售单值，还提升了用户的体验感，在做好采暖刚需的基础上推广热泵热水。

　　

　　从空气源热泵热水家用市场品牌格局来看，主流品牌依然没有变化，格力、中广欧特斯、美的、海尔、生能、A.O. 史密斯、纽恩泰、芬尼、四季沐歌、太阳雨等，凭借各自在线上线下的渠道优势，占据市场绝大部分的销量。

　　2.精装楼盘配套市场分析

　　在过去的2022年，房地产市场在多重因素影响之下，销售大幅回落、房企资金链收紧。房地产市场的不景气，导致相关的配套产业也大幅缩水，空气源热泵热水器精装楼盘配套热水市场在继2021年之后再次下滑，而精装楼盘配套热水市场的萎靡不振也是造成家用热水产品销量下滑的主要因素。

　　

　　精装楼盘配套热水热泵品牌洗牌加速。2021年，房产融资“三道红线”的出台，让房产市场更加规范，同时也给房企更大的压力。2022年，延期交付使得配套产业链的应收款周期延长。部分热泵企业从自身企业发展考虑，在楼盘配套方面更加谨慎，优质房企、优质项目会有不少企业参与竞标，风险大的项目就显得无人问津；另一方面来说，因为国家相关的监控力度加大，房企在品牌选择时更谨慎，对品质和性价比，以及后续的服务能力都提出更高要求，高标准使得此前低利润中标的企业难以为继，在2022年退出不少项目的争夺，这也在一定程度上把实力不足、赚快钱的热泵企业排除在外，起到一定的洗牌作用。

　　

　　相对于企业内部的情况，房企的暴雷给热泵精装楼盘配套市场带来的影响更大。项目结算周期拉长，给企业的现金流以及资金安全带来很大冲击，甚至有些企业因债务问题拖累公司的正常发展。在此情况下，部分企业选择撤离精装楼盘配套市场，有品牌在坚守的同时，更注重合作项目的规范化、安全性，平衡好企业发展、资金风险、与房企的长期合作等方面，用更合理的运营模式，持续在精装楼盘配套行业进行深耕。从品牌表现来看，各家品牌根据企业经营战略做出调整，有些选择坚守，有些选择退出。处于行业主流位置的海尔、美的、格力、中广欧特斯、荣事达、生能、四季沐歌、太阳雨、阳帆、新科等品牌，依然是成为精装楼盘配套的主力军。

　　

　　对于精装楼盘配套利好消息是，各地纷纷出台了救市政策，如郑州、青岛、武汉、苏州、南京、杭州、成都和重庆等城市，相关内容包括但不限于放开限购、降低房贷利率、降低房贷比例、购房补贴和鼓励买房等政策。当然，精装楼盘配套的波动让进入企业更慎重，在被动接受房企各种条款的制约下，不少热泵企业选择观望，后期是否重新进入值得商榷。

　　

　　3.家用机容积规格分析

　　通过水箱容积来判别家用热水在市场表现的重要方式，不同的消费群体在选择家用产品时，根据其家庭人数和用水习惯进行选择，精装楼盘配套项200L及以下为主，刚需家庭使用200L以上居多。在零售市场低迷，精装楼盘配套项目同步下滑的情况下，200L（含）以下及壁挂式占比从2021年55.5%再度下探，2022年为51.6%。高端群体的消费依然保持相对稳定，300L及其以上的占有率再次攀升。这也是大健康之下，高端消费群体更注重家庭的沐浴环境，想要给家人营造更舒适的空间。而200L~300L作为改善型消费群体需求，以及部分中高端消费群体的主要型号，从2021年的37.1%上升到2022年的39.9%。这部分消费群体也有望在后疫情时期的消费主力军，进一步提升空气源热泵热水产品的市场认知度。作为搪瓷水箱的代表企业，光芒新能源一直坚守高品质产品，助力搪瓷水箱在热水系统中的高品质发展。

　　

　　二、空气源热泵热水商用市场分析

　　纵然在2022年有着诸多的不利因素，空气源热泵商用热水依然保持稳健增长，7.1%的增长率相对来说也在情理之中。疫情对空气源热泵商用热水市场来说是双刃剑，一方面，疫情造成了常规需求市场的下滑，又导致物流、人力无法流动，使得商用热水机组产能、供需不足，安装、维保无法进行。另一方面，各地方舱医院及医疗领域对热泵热水的刚性需求加大，让商用热水成为疫情期间为数不多能够正常生产、运输、安装的产品。不少品牌在疫情期间为确保方舱医院的用水需求，连夜加班完成从设计、安装、运送、调试等方面的工作，在确保项目顺利运行的同时，也为抗疫工作的推进作出积极贡献。

　　

　　商用高温热水市场的增长，一方面得益于应用范畴进一步扩大，除了目前已经有着广泛应用的电镀、印染、食品、屠宰等行业，在社会经济发展的工业应用层面逐渐增多；另一方面是进入其中的品牌增多，高温热泵不仅大型企业有着相关的技术储备与产品，如麦克维尔、盾安等中央空调品牌。部分走专业化的热泵企业，如中际热能、天舒等品牌，也加大相关产品与解决方案的研发，从而通过定制化的产品，以及对细分市场深入研究，在该领域占有先发优势。同时，高温热泵的应用场景多属于定制化，对于热泵企业的设计、生产和运维也提出更多要求，参与其中的品牌在专业化程度上要求较高。

　　泳池热泵在高端民用市场和商用市场的表现也可圈可点，除了体育场馆等专业场所的新建和改造项目，学校、新建高端社区项目的增多，也为泳池热泵的增长带来新动能。产品方面来说，常规的泳池热泵产品应用于泳池加热与除湿，三集、五集一体式热泵也应用到更多高要求的泳池项目中。天舒作为泳池热泵的代表企业，在2022年陆续在全国市场完成标杆项目施工，其中，杭州作为亚运会的举办地，浙江区域以及周边的新建泳池和改造项目成为全国市场的亮点市场。

　　

　　在使用机型方面，10P（含）以下机型因为中小型商业项目的减少，出现下滑态势，从2021 年的30.1%到2022年的28.3%。工业项目及农林牧副渔项目的增多，则成为推动商用热泵热水不断上升的基础。10P-20P（含）机型作为商用热水的主力机型，2022年以48.4%的占有率持续成为商用热水的主力机型，广泛应用于学校、医院、工业等多种场景。此消彼长之下，大型机组的占有率也进一步提升，20P以上机型以23.3%的微涨说明商用热水市场中大型项目保持稳健发展态势。

　　

　　从热泵商用热水的使用形态来看，热泵开式热水系统是主流，但不能满足中高端用户的需求。模块承压系统热水则能够满足用户对高品质热水的需求。2022年，对高品质热水需求的客户增多，模块承压系统热水在商用热水的占比进一步提升，得益于进入品牌的增多，以及经销商对模块承压热水系统的了解，7.5%的占有率再创新高。商用热水的增长之下，开式系统占比变少，说明模块承压热水系统的健康、安全特性在疫情期间得到充分认可。以博浪为代表的专业热泵品牌，不断为经销商输送相关的设计与安装技术，确保经销商能够在安装、调试与维保环节更好地为用户提供服务。

　　不仅如此，A.O.史密斯、四季沐歌、芬尼克兹等品牌，也在2022年加大对模块承压热水系统的市场推广，在医院、高端酒店以及学校等场所树立了诸多示范项目，进一步助推行业发展，再加上专业品牌也在发力模块承压热水系统，多个行业头部企业的发力，以及核心经销商的积极推广，给模块承压热水系统更多发展机会。

　　

　　从品牌在市场表现来看，2022年的空气源热泵热水商用市场品牌格局保持稳定，美的、格力、海尔、中广欧特斯、纽恩泰、生能、芬尼克兹、四季沐歌、太阳雨、天舒、A.O. 史密斯、博浪等品牌位居前列。值得一提的是，太阳雨和四季沐歌在2022年调整企业发展重心，主攻空气源热泵领域，其在工程市场的资源充分发挥，取得了不错的市场业绩。不仅如此，部分专业热泵企业通过主攻细分市场，用差异化的产品获得用户的认可，成为细分领域的知名品牌。

　　

　　综合来看，空气源热泵热水行业在2022年经受了考验和压力，在家用市场和商用市场呈现不同的走势。精装楼盘配套市场的颓势仍在恢复期，元气大伤之后需要更长时间的恢复；家用热水零售市场亟待提升市场认知度，并加强产品的技术升级和工艺化的外观研发，让更多年轻消费群体对热泵有更深入了解；商用热水市场得益于其节能特性，和国家对绿色、高能效技术的政策支持，不断拓宽产品应用领域，成为热水市场增长的有力支持。值得一提的是，不少企业为了更好地服务客户，减少售后维护的重复，远程控制系统在商用热水市场应用增多，提前预警、远程调试等便利性，大大减轻了售后人员的维保压力。可以预见的是，在后疫情经济周期，在酒店、宾馆、餐饮等行业恢复之后，将会迎来更好的发展机会。