佰世越BSRIA：热泵势头不减，2022年全球采暖市场概览

　　NO.1 热泵市场

　　2022年热泵市场迎来黄金期，全年总销量超350万台。虽有成本上升、供应链受阻两大问题，但各地政府执行了有效的应对措施和激励政策，支持了热泵业的快速提升。

 

　　欧盟加快了采暖技术的革新，推出减碳55%目标和REPowerEU计划。2022年欧洲热泵市场销额同比增幅达28%，销量已接近中国市场。中国占全球市场51%，在恒大地产暴雷事件后，2022年中国仅上涨2%。美国市场相对较小，上涨12%，其中热泵热水器销额增长35%，带动了整体上扬。

　　NO.2 燃气锅炉

　　各国燃气锅炉市场活力趋于稳定，而置换需求是主要驱动力。中国、美国、德国和意大利等国仍有财政激励措施，有利于销量的增长，这些国家正逐步淘汰煤炭、石油等化石燃料，通过冷凝锅炉取代传统锅炉以提高能源效率。以美国为主的北美市场发展相对稳定，销量在近几年并无太大变化。欧洲市场开始寻求多能源替代产品，市场规模预计将呈下滑态势，至2026年复合增速预测为-8%至-9%。中国方面，虽然经济下行影响燃气锅炉的置换进度，但解封后的市场消费和需求逐步复苏，对燃气锅炉行业将有一定促进作用。

　　NO.3 采暖行业

　　2022年热泵市场迎来黄金期，全年总销量超350万台。虽有成本上升、供应链受阻两大问题，但各地政府执行了有效的应对措施和激励政策，支持了热泵业的快速提升。

 

　　欧盟加快了采暖技术的革新，推出减碳55%目标和REPowerEU计划。2022年欧洲热泵市场销额同比增幅达28%，销量已接近中国市场。中国占全球市场51%，在恒大地产暴雷事件后，2022年中国仅上涨2%。美国市场相对较小，上涨12%，其中热泵热水器销额增长35%，带动了整体上扬。

 

　　02 采暖市场推动因素

　　NO.1 能源价格

　　能源价格变化与供热产品市场走势息息相关。过去欧洲燃气价格较低，热泵虽能效较高但运行成本较燃气锅炉并没有优势，阻碍了市场发展。自2021年12月以来，欧洲天然气价格大幅上涨凸显了热泵的经济性，为热泵产品销售提供了有力的卖点。

　　NO.2 政策补贴

　　热泵的初投资成本远高于冷凝炉，政府补贴政策对采暖市场向可再生能源转型至关重要。欧盟曾以补贴、减税和贷款等形式进行补贴，但即将到来的经济衰退可能会抵消一部分补贴效果。此外，在一些仍然支持化石燃料的国家，热泵与锅炉结合的复合能源技术可能会成为趋势。

　　NO.3 能源转型

　　佰世越（BSRIA）曾在《HVAC2030远景分析报告》中预测热源市场和燃料使用的一些趋势。其中最明显是所有类型的化石能源产品市场都会逐渐萎缩，同时热泵的市场占有率逐渐上升。佰世越（BSRIA）在当时的报告中基于保守和乐观场景提供了两种预测结果。一年多后的观察结果显示，市场实际走势更倾向于乐观场景。

　　NO.4 置换市场

　　为完成 2030年减排55%的目标，欧洲将有四分之一的家庭会在2026年至2030年期间更换采暖系统，置换市场正成为商家关注的重点。意大利、法国、德国、俄罗斯等欧洲国家现存约5000万台常规炉，中国也有数百万台常规炉亟待更换。在没有禁止燃气锅炉的地区，冷凝炉将是常规炉的主要替代品。而在有强制淘汰政策的地区，多/双燃料系统或热泵通常是最佳选择。

　　NO.5 制冷剂趋势

　　如何高效、稳定提供热水一直是热泵技术的难点。虽然R290（丙烷）高温易燃，但与R32或R410A制冷剂相比可以实现更高出水温度且不需要其他辅助热源，未来的市场前景值得期待。

 

　　03 评估2023后市发展

　　NO.1 北美采暖市场

　　燃气锅炉将于2030年前结束在北美市场的主导地位，空气源热泵取而代之。

 

　　退税等激励措施将进一步释放空气源热泵的市场潜力，占比逐年提升。置换需求和产品低温性能提升是推动市场发展的主要因素。

 

　　预计锅炉市场将在2022-2024年趋于稳定。北美天然气价格涨幅不大，锅炉使用成本较低。在西雅图、纽约等以电采暖为主的城市，置换市场还没有形成规模，锅炉主要用于新建项目。

 

　　《降低通货膨胀法案（IRA）》对采暖市场有促进作用，法案鼓励通过资金支持低收入群体购买热泵，促进了市场发展。法案中的减税规则也有助于推动热泵和双系统在严寒地区的应用。

　　NO.2 氢能

　　热泵虽可减少碳排放但并不是唯一方案，区域和氢能供热也可实现同样目的。区域供热在建筑稠密地区被证实是可行且高效的。理论上，氢气燃烧后无任何碳排放，可在净零排放进程中起到重要作用。

 

　　大型锅炉制造商已计划扩大氢燃料炉的生产规模。英国、荷兰、法国和德国对项目可行性进行了验证和演示。不过，电解法制氢成本极高，氢气的存储也是问题，在没有更合适的方案之前可作为非高峰用电时期的电力存储媒介。

 

　　化石能源行业的管理者提倡在现有天然气管道中加入氢气，但研究表明氢气目前仍有很大的制造和安全问题，限制了其大规模普及。用户如何分摊氢能制取成本的问题也没有解决。尽管氢能有很多优势，但还不是脱碳的完美解决方案。

　　NO.3 总结

　　总而言之，热泵势头正旺但锅炉在一些地区的财政激励下仍有市场，能源价格对热泵的运营效益也有影响。佰世越（BSRIA）预计改造项目在2030年之前将成为市场的主体，各类技术创新将不断涌现。