“住建局”更名释放利好讯号

　　6月，湖北多地住房和城乡建设局更名为住房和城市更新局，并相继挂牌。不仅如此，从2024年起，中央财政支持部分城市实施城市更新行动，将在石家庄、太原、沈阳、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青岛、武汉、东莞、重庆、成都、西安等15个城市进行试点，于未来两三年向更多城市推广。名字的更改意味着职能的变化，从城乡建设到城市更新，旧房翻新、乡村改造等必将成为未来的主赛道。

　　住宅市场或将“守得云开见月明”。当下，暖通空调市场竞争环境高度内卷，其核心问题其一在于产品同质化，其二则是客源随着房地产市场低迷以及经济形势的下行而减少。伴随着旧房翻新、乡村改造的持续推进，一方面是对部分旧房进行美化，另一方面也将落地拆迁规划，房屋换新也将为暖通空调行业带来新的增量。考虑到城市与乡村之间的差异，城市的精准配套项目或许也将再次被拉动。而伴随着新增量的补充，行业厂商的压力也将在一定程度上得到缓解。

　　中小项目可以有期待。而城市更新除了能带来直接利益外，城市住宅区的重新布局，也将带动周边商业的发展，诸如商场、娱乐场所以及其他配套设施的建设也将随之推进，为暖通空调中小项目市场注入活跃度。自2020年至今，中小项目市场几度沉浮，曾经享受到口罩厂、医院扩建等带来的红利，也曾因为商业低迷而消沉，始终缺少稳定的“输出”。考虑到文件中提及的住房和城市更新将在目标城市试点后持续扩大推广，在未来的数年内，或将有稳定的中小项目产出。

　　更新市场蓄势待发。此外，城市更新改变的不仅是住房，对于城市内的商用建筑及工业厂房等，也将进行管理更新。虽然不至于导致此类建筑广泛拆除重建，但在更新美化的过程中，也将为暖通空调更新市场发展带来便利。目前阻碍更新市场发展的核心原因，其一在于高昂的初投资以及不确定的成本回收周期；其二则是设备更新可能影响到生产和办公。诚然，城市更新无法彻底解决当下更新市场的核心问题，但此类建筑翻新的周期，可以缓解设备更新对生产、办公的影响，将矛盾点弱化，对于暖通空调更新市场的发展也将带来些许助力。

　　当前，我国建筑产业已由过去大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的城市更新重要时期。而城市的变化与暖通空调行业的发展紧密相关，在政策的驱动下，属于暖通空调行业的机遇即将来临。当然，市场环境对行业厂商是平等的，但机遇并不是平等的，最终还是考验行业厂商的“硬实力”。