2024果蔬冷链市场运行态势研究

　　中国果蔬产品产销量分析

　　水果产销情况

　　中国历年水果产销情况是一个复杂而动态的过程，涉及多个方面，包括种植面积、产量、消费量、进出口贸易等。以下是对中国近年来水果产销情况的一个概述：

　　一、产量与种植面积

　　产量增长：近年来，中国水果产量持续增长。根据国家统计局的数据，2023年中国水果总产量高达32744.28万吨，较之前年份有显著增长。这一增长趋势反映了中国水果产业的蓬勃发展和农业生产的稳定性。

　　种植面积：随着水果产量的增长，果园面积也相应扩大。例如，柑橘作为中国面积最大、产量最高的水果，其种植面积从2013年至2022年间增长了1229.79万亩，增幅约为37.68%。这一增长不仅体现了农民对水果种植的热情，也反映了市场需求对水果生产的推动作用。

　　从生产规模变化趋势来看，2013年至2022年，中国果园面积增长了2949.3万亩、增幅约为17.8%，年均复合增长率约为1.84%；瓜果播种面积下降了68.22万亩、降幅约为2.09%。中国水果产量增长了8548.14万吨、增幅约为37.58%，年均复合增长率约为3.61%；其中，园林水果产量增长了8138.92万吨，对全国水果产量增长的贡献率达95.21%，瓜果产量增长了409.22万吨。2023年，全国生产水果32744.28万吨，同比增长4.63%。

　　国家统计局数据显示，2013年至2022年，中国果园面积增长了2949.3万亩、增幅约为17.8%，年均复合增长率约为1.84%。

　　近年来，中国瓜果播种面积稳中有降，整体在3200万亩左右波动。2013年至2022年，中国瓜果播种面积下降了68.22万亩、降幅约为2.09%。

　　2023年，中国水果产量为32744.28万吨，人均水果占有量达232.28公斤，相当于每人每天可消费0.64公斤。

　　与2013年相比：

　　中国水果产量增长了9996.18万吨、增幅约为43.94%，年均复合增长率约为3.71%；

　　人均水果占有量增长了64.69公斤、增幅约为38.6%，年均复合增长率约为3.32%。

　　二、品种与分布

　　主要品种：中国水果品种丰富多样，主要包括柑橘、苹果、梨、葡萄、香蕉等。其中，柑橘和苹果是产量最高的两种水果。柑橘产量在近年来持续增长，2022年达到6003.89万吨，占全国水果总产量的重要比重。

　　地域分布：中国水果生产地域分布广泛，但主要集中在一些特定地区。例如，广西、山东、河南、陕西、广东等省份是水果产量较高的地区，这些地区的气候条件和土壤环境适宜水果生长。

　　从品种布局来看，2022年，中国水果总产量为31296.24万吨；其中，园林水果产量占比72.9%，主要生产柑橘、苹果、梨、葡萄、香蕉等；瓜果产量占比27.1%，以生产西瓜为主。从地域分布来看，2023年，除香港和澳门地区外，中国各个水果生产省域中，广西、山东、河南、陕西、广东5个省域的水果产量均超过2000万吨；河南、江苏、安徽、宁夏、黑龙江、内蒙古、吉林7个省域以生产瓜果类果品为主，其余省域的园林水果产量均超过瓜果产量。

　　瓜果产量为8482.15万吨、所占比重约为27.1%，西瓜产量占比20.14%。

　　三、消费与流通

　　消费量：随着居民生活水平的提高和健康意识的增强，中国水果消费量逐年增加。2023年，中国人均水果占有量达到232.28公斤，相当于每人每天可消费约0.64公斤的水果。这表明水果已成为中国人日常饮食中的重要组成部分。

　　流通渠道：中国水果流通渠道日益多样化，包括传统农贸市场、超市、电商平台等。特别是电商平台的兴起，为水果销售提供了新的渠道和机遇。消费者可以通过电商平台购买到来自全国各地的特色水果，满足多样化的消费需求。

　　从消费流通来看，2022年，中国水果表观消费量为31693.4万吨；其中，鲜食消费为7722.27万吨，约占全国水果表观消费量的24.37%，居民水果消费日益多样化发展；加工消费约占全国水果表观消费量的10%，主要集中在果干、果汁、果酱粗加工行业；饲用消费约占10%，全国水果的有效利用率不足50%，每年扔掉、烂掉的水果损失量接近1.6亿吨，资源浪费严重。

　　2023年，除香港和澳门地区外，中国各个水果生产省域中，广西、山东、河南、陕西、广东5个省域的水果产量均超过2000万吨；

　　其中，广西水果产量为3553.21万吨，是全国水果产量最高的省域，其水果产量在全国水果产量中所占的比重约为10.77%；

　　山东水果产量为3208.16万吨，仅次于广西，在全国水果产量中所占的比重约为9.72%；

　　河南水果产量为2561.65万吨，在全国所占的比重约为7.77%；

　　陕西水果产量为2335.53万吨，所占的比重约为7.08%；

　　广东水果产量为2127.79万吨，所占的比重约为6.45%。

　　2013年至2022年，中国居民干鲜瓜果消费量增长了2157.52万吨，增幅约为38.77%，年均复合增长率约3.71%。

　　四、进出口贸易

　　进口情况：近年来，中国水果进口量逐年增加。2021年，中国水果进口量达到702.7万吨，同比增长11.5%；进口额达到134.7亿美元，同比增长30.9%。这反映了国内消费者对进口水果的强烈需求。进口水果品种主要包括榴莲、车厘子、香蕉等高端水果。

　　出口情况：相比之下，中国水果出口量和出口额相对较低。但近年来也呈现出一定的增长趋势。主要出口品种包括苹果、柑橘、葡萄等。出口市场主要集中在亚洲国家和地区，如越南、泰国、印度尼西亚等。

　　2019年至2023年，中国鲜或干的水果进出口贸易呈净进口态势，水果净进口量从321.72万吨波动增长至356.42万吨，增长了34.7万吨、增幅约为10.79%，年均复合增长率约为2.59%。

　　五、趋势

　　中国是全球最大的水果生产国和消费国，经过多年发展，中国水果产业已经形成果品供应总量充足，品种丰富多样的供应现状，水果产业发展成为中国仅次于粮食、蔬菜的第三大种植业，对农村经济发展和农民增收致富具有重要意义。近年来，面对越发复杂的国内外经济形势，全球产业链供应链和全球贸易遭受冲击，中国水果产业生产成本持续上涨、市场需求不断分化，发展正面临转型升级、提质增效的关键时期。

　　2015年至2023年，中国水果表观消费量增长了8379.13万吨、增幅约为33.89%，年均复合增长率约为3.72%，略高于全国水果产量增幅。

　　产业升级：面对国内外市场的挑战和机遇，中国水果产业将加快转型升级步伐。通过优化品种结构、提高生产技术水平、加强品牌建设等措施，提升水果产业的综合竞争力。

　　多元化发展：随着消费者需求的多样化发展，中国水果产业将更加注重多元化发展。包括开发新的水果品种、拓展新的市场渠道、推出新的产品形式等，以满足消费者的不同需求。

　　中国历年水果产销情况呈现出产量持续增长、品种丰富多样、地域分布广泛、消费与流通渠道多样化以及进出口贸易活跃等特点。未来，中国水果产业将继续保持稳健发展态势，为农业经济增长和农民增收做出更大贡献。

　　中国历年蔬菜产销情况

　　一、蔬菜生产情况

　　种植面积：近年来，中国蔬菜种植面积持续增加。据相关数据显示，从2014年到2023年（预测），我国蔬菜种植面积由1922.4万公顷增加到2288.4万公顷，年均增长1.76%。这表明我国蔬菜生产在不断扩大规模，以满足日益增长的消费需求。

　　2014—2023年我国蔬菜种植面积及年度增长率变化

　　产量：随着种植面积的增加和栽培技术的提升，中国蔬菜产量也呈现稳步增长态势。2014年至2023年，蔬菜总产量由6.49亿吨增加到8.28亿吨，年均增长2.46%。特别是2022年，中国蔬菜产量达到79100万吨，同比增长1.96%。

　　2014—2023年我国蔬菜总产量及年度增长率变化

　　我国蔬菜种植面积近年来持续稳定增长，蔬菜产量呈现增长态势。2014—2023年的10年间，我国蔬菜种植面积由1922.4万公顷增加到2288.4万公顷（预测），年均增长1.76%（图1）；蔬菜总产量由6.49亿t增加到8.28亿t，年均增长2.46%。

　　二、蔬菜销售情况

　　消费量：随着人们生活水平的提高和膳食结构的改善，中国蔬菜消费量持续增长。2014年至2022年，我国蔬菜人均年消费量由96.90千克增加到108.20千克，年均增长1.23%。预计2023年人均蔬菜消费量将达到约110千克。

　　市场供需：近年来，中国蔬菜市场供需总体保持平衡，略有结余。蔬菜市场运行稳健，价格稳中趋升，但时有波动。特别是随着季节、气候等自然因素的变化，蔬菜价格会呈现季节性波动特征。

　　进出口贸易：中国是全球蔬菜重要的出口国之一。近年来，中国蔬菜出口数量明显大于进口数量，贸易顺差不断扩大。例如，2022年中国蔬菜出口数量为961.5万吨，进口数量为33.7万吨。主要出口目的地包括中国香港、日本和越南等国家和地区。

　　通过对蔬菜市场近10年价格数据的分析研判，蔬菜市场供需具有如下五大特征。

　　▷蔬菜市场运行具有季节波动特征

　　每个年度内，蔬菜月度价格基本呈现“W”型波动态势，只是波动幅度大小不一。

　　2014—2022 年蔬菜价格月均价波动态势

　　▷蔬菜市场供给具有产地转换特征 

　　随着我国统一大市场的建立与规范，“按纬度吃菜”规律日渐形成。我国蔬菜生产分为六大优势主产区：

　　北部高纬度夏秋蔬菜优势区

　　黄淮海与环渤海设施蔬菜优势区

　　黄土高原夏秋蔬菜优势区

　　长江流域冬春蔬菜优势区

　　云贵高原夏秋蔬菜优势区

　　华南与西南热区冬春蔬菜优势区

　　▷蔬菜市场价格具有异常震荡特征 

　　蔬菜市场价格面临自然因素和经济因素的双重挑战，如气候、季节、气温变化、自然灾害、以及台风、冰雹、霜冻、雷暴等自然因素，宏观经济运行、金融保险制度、种植效益预期、消费升级换代等经济因素，以及特定时间点上的个别商家炒作、资本利益驱动等人为因素。引起蔬菜（或蔬菜某一品种）价格巨幅波动、暴涨暴跌、异常震荡、滞销卖难、“卖难买贵”，不仅造成了自然资源的巨大浪费，也严重损伤了菜农和消费者的经济利益。

　　▷蔬菜种植面积由上茬菜价决定

　　一般情况下，当上茬蔬菜（或蔬菜某一品种）价格较高时，蔬菜生产者下茬蔬菜的种植意愿往往会提高，进而增加蔬菜（或蔬菜某一品种）种植面积；反之亦然。由此，往往导致蔬菜价格形成“今年高、明年低”“一季高、一季低”“一茬高、一茬低”的循环陷阱。同时，从蔬菜种植区域或种植品种的实践来看，蔬菜生产者既表现出传统种植习惯的盲目坚守，也表现出极大的从众心理，“原来种什么，现在还是种什么”“人家种什么，我种什么”，这也时常影响蔬菜供销平衡，导致蔬菜市场价格产生波动。

　　▷蔬菜生产供给丰年有余、时有过剩 

　　目前，我国蔬菜总供给总需求基本平衡，总体呈现丰年有余、时有过剩的态势。产地与销地之间相对分离的矛盾，生产供给的季节性与消费需求均衡性之间的矛盾，以及自然因素、经济因素及其相互作用的放大效应等，是导致时常出现区域性、结构性、阶段性相对过剩的主要原因。但是，鉴于市场消费中蔬菜品种之间替代性较强、蔬菜部分品种生产周期较短且速生蔬菜品种丰富、蔬菜产销信息对称与匹配等有利因素，蔬菜市场的供给需求具有很强的韧性、弹性和自我调节能力，因此，一般情况下，蔬菜相对过剩持续时间比较短暂。

　　三、未来趋势

　　生产继续增长：预计未来几年，中国蔬菜种植面积和产量将继续保持增长态势。随着农业生产技术的不断进步和农民种植积极性的提高，蔬菜生产将更加高效、稳定。

　　消费升级：随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对蔬菜的需求将更加注重品质、营养和健康。因此，高品质、功能性蔬菜品种将受到更多消费者的青睐。

　　市场波动：虽然中国蔬菜市场总体供需平衡，但受季节、气候等自然因素以及宏观经济运行、金融保险制度等经济因素的影响，蔬菜价格仍会呈现波动特征。因此，需要密切关注市场动态，加强宏观调控和监管力度。

　　中国历年蔬菜产销情况呈现出稳步增长的趋势，未来将继续保持这一态势。同时，也需要关注市场动态和消费者需求变化，加强农业生产技术研发和推广应用，提高蔬菜品质和产量水平。

　　2023年，我国蔬菜市场产销两旺，蔬菜在田面积1—12月月度同比均增长；农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格全年平均5.08元/kg，是近10年来的最高价。总体来看，蔬菜生产供应充足，消费量持续增长，进出口继续保持贸易顺差局面，蔬菜供需总体平衡。预计2024年蔬菜总供给和总需求基本平衡，略有结余；蔬菜价格水平低于2023年，仍然呈现季节性波动态势，但波幅大于2023年；区域性、阶段性、结构性的滞销卖难依然会时有发生。

　　蔬菜市场

　　▷蔬菜种植面积增加，供应充足

　　2023年蔬菜种植面积预计将小幅增加，在田面积月同比增长幅度为0.65%～1.81%；蔬菜生产面积基数较高，稳产保供基础较好。2023年天气总体情况良好，除7—8月受台风“杜苏芮”影响外，总体有利于蔬菜生产，单产水平较高，蔬菜市场供应形势良好。

　　2023 年我国蔬菜月度在田面积及同比增长幅度

　　▷蔬菜消费需求增加，稳中略升  2022年我国人均蔬菜消费量达108.2kg，预计2023年人均蔬菜消费量约110kg。

　　2023年1—12月，累计蔬菜进口量35.33万t，同比减少1.4%；进口额9.89亿美元，同比下跌1.4%。主要进口来源国家或地区：印度，占进口量的41.7%；越南，占13.3%。

　　出口量1326.14万t，同比增加6.5%；出口额185.43亿美元，同比上涨0.3%。主要出口国家或地区为：越南占出口量的13.0%，日本占11.0%，韩国占9.5%，马来西亚占8.4%。主要出口品类：大蒜及其制品占蔬菜出口量的17.0%，番茄及其制品占11.0%，洋葱及其制品占8.9%。贸易顺差175.54亿美元，同比上涨0.37%。

　　▷蔬菜价格高企不下，波动较小

　　从农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格来看，2023年蔬菜价格总体高位运行，达到5.08元/kg，是近10年来的最高价格。从价格波动状况来看，仍然符合蔬菜季节性波动规律，呈现“W”波动态势，但波动幅度较小，市场运行总体平稳。

　　2023 年全国蔬菜价格月均价及同比增长率

　　1—12月，最高月均价为2月的5.83元/kg。3月随着天气回暖，蔬菜市场供应量加大，价格变为季节性下行，到5月达到较低点，为4.83元/kg。由于2023年春季几次“倒春寒”使部分产区的蔬菜生长受到影响，蔬菜供应出现阶段性断茬，6月价格反季节上涨至4.99元/kg，为近10年同期最高值。

　　进入夏季，地产蔬菜产量增加，价格趋于平稳，9月基本回到常年同期正常水平。立秋后，全国大部分蔬菜产区气温接近常年或偏高，蔬菜供应量增加，11月蔬菜价格达到2023年最低点，为4.59元/kg；12月出现翘尾现象，蔬菜价格上升至4.95元/kg。

　　2024年蔬菜供需分析

　　（1）从蔬菜的生产供应来看，蔬菜种植面积将稳中有升，保产稳供形势看好。预计2024年，蔬菜总产量约8.5亿t。

　　（2）从蔬菜的进口情况来看，预测进口量为40万t。我国2019—2023年蔬菜进口量分别为50.18万、46.64万、48.57万、35.82万t和35.33万t，运用时间序列分析方法，测算出2024年蔬菜进口量约40万t。

　　2015—2023 年蔬菜进口量及年度增长率变化

　　（3）从蔬菜人均消费量来看，预测蔬菜需求量小幅上涨。预测2024年蔬菜需求量呈现小幅上升趋势

　　（4）从蔬菜出口情况来看，预测出口量为1300万t。我国2019—2023年蔬菜出口量分别为1163万、1199万、1111万、1245万t和1326万t，由此进行分析预测，2024年蔬菜出口量约1400万t。

　　▲图7、2015—2023 年蔬菜出口量及年度增长率变化

　　未来一年，我国蔬菜市场供需总体平衡、略显宽松。预测生产量（田头产量）为85458万t，其中，商品产量69666万t，进口量40万t，消费量67976万t，出口量1400万t，蔬菜结余330万t。

　　2024年蔬菜市场价格研判：基于近10年农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格数据分析预测，2024年蔬菜价格水平低于2023年，价格中枢为5.0元/kg；价格波动依然呈现季节性波动规律，但波动幅度高于2023年。