【2024年报】更新改造市场报告

　　在《2024年度中国中央空调行业发展报告》中，增设“更新改造市场报告”章节，不仅是对当下这一社会趋势的积极响应，同样也是i传媒在过去20余年所积累的行业数据的一次检验以及价值呈现。在一如既往坚持调研数据严谨性的前提下，为了更精准了解中国中央空调行业更新改造市场的情况，我们调取了从2005年开始连续十五年中国中央空调行业的整体规模数据、产品数据，以及区域数据，并进行汇总分析，以“2005-2009年”“2010-2014年”以及“2015-2019年”这三个五年作为时间节点进行归纳，最终得出本报告中相关分析的基准数据。

　　需要说明的是，这三个五年的时间节点的选择，是依据相关设备更新改造的迫切性进行划分，基于此，这三组时间可以分别指向“急需关注的设备更新市场”“重点关注的设备更新市场”以及“极具潜力的设备更新市场”这三个方向，而从目前的数据来看，这十五年的行业累计规模已经达到9000多亿，而如果从2005年再向更早的年份追溯，据不完全数据统计，依然还有千亿左右的累计规模。所以可以得出一个很明确的结论，在2020年之前的时间里，整个中国中央空调行业累计设备规模超万亿，更新改造市场潜力巨大。

　　既有设备结构分析

　　在过去的20余年时间里，中国中央空调行业所覆盖的相关产品也在发生着迭代和变化，所以在本次报告中，仅以“冷水机”“氟系统”“末端”和“其他”这四大类进行产品格局的划分。先看向冷水机产品，根据住建部及中国建科院等平台数据显示，目前中国拥有超过600亿㎡的既有建筑，为了有效撬动这一更新改造需求市场，2024年3月起，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。其中，针对“推进重点行业设备更新改造”和“加快建筑和市政基础设施领域设备更新”更是做出了明确的指示，而政策及资金的推动，则是拉动冷水机产品落地更新改造的重要前提。

　　具体来看，包括以办公楼、购物中心、酒店为代表的商业建筑，以医院医疗、教育领域、图书馆等在内的公共建筑，以轨道交通、机场、区域能源站为代表的基础设施以及工业市场等，都已经形成规模化，而伴随着对于舒适、节能、净化以及各类工艺生产的需求的提升，无论是舒适型空调还是工艺型空调，都有着极具潜力的更新空间，包括更适配于大型公建需求的离心机、螺杆机产品，满足工业节能转型需求的溴化锂产品以及广泛应用于中小项目市场的模块机产品都将迎来大量的改造需求，更不要提配套的末端产品，同样需求广阔。

　　作为建筑楼宇环境中的耗能大户，中央空调行业在多年间的发展赛道上，始终聚焦于能效提升、新冷媒适应等思路精益求精，并凭借着产品和系统解决方案的优化升级，为建筑节能目标的不断突破创造了可能。正因此，早年间的冷水机产品，由于设备老化、保养不当等问题带来的能耗高，以及维护成本高，经济负担较大等问题，都成为了建筑节能趋势下迫切需要更新改造的重点目标。可以发现，在2024年诸多企业都纷纷推出围绕能效提升的更新产品解决方案，并从产品能效、系统解决方案优化、运维管理平台升级以及适应于不同应用场景下应对方案等多方面进行展示，恰恰也验证了在节能改造趋势下，制造企业对于冷水机产品更新改造市场深挖的积极行动。

　　此外，在多年发展的过程中，由多联机和单元机组成的氟系统产品阵营，其市场既有设备规模占据着整体的半壁江山，拥有近60%的份额，足以诱惑着每一名依然活跃在市场一线的氟系统制造企业，而这其中，多联机产品的份额又占据着更大的比例，这也解释了为什么在“节能改造”的号召下，多联机企业纵深向更新改造市场布局的行动最为积极的原因。不过，这份极高的份额也有值得推敲的地方，因为2014年其实才是氟系统产品发展的重要分水岭，而以多联机为代表的氟系统，其规模的急剧增加发生在2015-2019年这个区间，还处于“极具潜力的设备更新市场”的阶段。

　　当然，从改造成本、改造难度等多方面综合来看，氟系统产品的优势更加明显，而各品牌也纷纷推出了自身适用于更新改造需求的产品，大大降低了更新改造的复杂程度和投入成本水平，而备受市场的欢迎。同时，需要关注的一点是，如今的氟系统制造企业，特别是多联机制造企业，所瞄准的更新改造市场，并非仅有自身此前建立起的一片自留地，伴随着设备的性能提升，其所能构建起的整体解决方案，也同样期待能够抢占原本属于冷水机产品的市场份额，其对于更新改造市场的挖掘工作已经蓄势待发。

　　既有应用结构分析

　　由于中国中央空调行业在多年的发展过程中，各区域所占据的份额变化不是很大，因此本报告中不再对各区域的更新改造市场规模进行赘述。但在本报告中，我们特别将2005年-2019年这十五年的时间里，中国中央空调行业更新改造市场结构进行了简单的数据拆分，并最终整理出工程项目市场和家装零售市场的占比和权重。

　　从数据结果上来看，工程市场改造需求多，规模大，前景可观，这是目前节能改造工作重心聚焦于工程市场的客观依据。特别要强调的是，加上各级政府和相关部门陆续出台了对设备更新的支持力度，包括专项资金补贴、税费减免、优化审批流程等，一定程度上也降低了企业选择设备更新的门槛和成本，以此也实现了对工程市场改造需求的激活。另外，在“碳中和”“碳达峰”的核心方针之下，工程市场同样也是推进这一目标实现的主力，特别是在耗能大的产业中，建筑节能和工艺节能等市场，都在向中央空调企业提出更多更新的需求。当然，零售市场也伴随着消费者对于室内环境的需求，从单一制冷热走向湿度管理、舒适采暖、空气净化等多元化功能需求，这份升级潜力同样令人期待。

　　不过，虽然工程市场改造前景可观，机遇巨大，但在执行层面，依然面临着一系列挑战，其中政策的落地和补贴的执行情况是最为直接的阻力。另外，受到经济环境的颓势带来的压力以及投资回报周期较长的客观因素，往往会影响用户的更新选择。再者，目前节能改造尚处于启动阶段，用户的认知度并不高，特别是对于缺少环保意识和可持续发展压力的中小企业来说，更高效节能的新产品、新技术并不足以成为打动其做出节能选择的根本动力。当然，应用于更新和改造的设备或解决方案，在与现有建筑机电设备环境的兼容性，安装施工的复杂性等等问题，同样也是必须要面临的客观挑战。所以总体来说，虽然改造市场潜力可观，规模巨大，但挑战同样不小。

　　另外看向零售及配套市场。实际上，21世纪以来，房地产发展的不断加速，中国商品房规模也在波动中呈现出了激进的上升态势，而经济环境的变化同样也在驱动着消费能力的提升，特别是诸多企业在此期间通过门店开设、活动等品牌推广的方式，强化了家用中央空调概念的普及，最终导致在2005-2019的这十五年间，开启了多轮中国中央空调行业零售及配套市场的爆发，平均增长率更是在多年间持续突破新高。2024年，国家在以旧换新和节能补贴相关政策的刺激，为激活更新改造市场的更新改造潜力创造了条件，同样的，这一政策在未来是否能够持续释放，才是打开零售更新改造市场发展通路的关键条件。