“新时代的长征路”，这是对于 2019 年空气源热泵行业最 好的承上总结，同时也是对于未来最好的启下开端。纵观 2019 年度，空气源热泵行业发展无论在热水、采暖还是烘干市场中均 有不俗的亮点，13.1% 的市场总体增长率是对于 2019 年市场回 暖最好的佐证。在欣喜之余，整个行业所面临的严峻外部环境也 让所有从业者愈发谨慎理性得面对未来的局面。从结果数字与市 场表现上来看，2019 年空气源热泵行业展现出了更多积极的内容， 行业相较之 2018 年下滑重新步入上升轨道;热泵热水楼盘配套 市场在底部并不牢固的基础上又搭上了一层高高的积木;空气源 热泵户式水机招投标市场持续份额萎缩;空气源热泵热风机犹如 脱缰野马一般飞奔却又掌控不住其未来的方向;商用集中供暖成 为整个暖通空调产业人欢马叫的市场;浅尝却想又辄止南方空气 源热泵两联供市场......2019 年所展现出的种种情况，在 2018 年 甚至之前更早的时间都有所预料，其中围绕热水、采暖的市场亮 点也是总体行业在一段时间沉淀之后的爆发表象。此外，从增长 率与占有率上来看，采暖市场毫无争议的全面超越热水市场成为 主导行业的风向标，但是未来之路却又扑朔迷离，2018 年行业波 动所带给行业的余震还历历在目。当未来采暖宏观补贴政策成疑， 市场大盘涌入越来越多的竞品之后，洗尽铅华的市场最终留下怎 样的答案，也的确很难判断。烘干市场由于门槛的限制，一直使 得行业规模发展受限，但是在新环境背景下，却成为了更多企业 关注的方向，成为一些企业试图进行差异化竞争的避风港。烘干 市场虽作为空气源热泵行业最小的细分市场，但是它所蕴含的市 场潜能很难估量，一旦形成为规模化的市场之后，市场格局必然 将打破重建。
时代风口所造就的“被动式”盈利时代早已经消失殆尽，在 随着行业回归理性发展之后，如何寻求“主动式”盈利才将是关 乎到企业乃至整个行业未来发展的关键。2019 年，行业品牌集中 度的进一步提升，这是不争的事实。同时，品牌集中度提升，可 以看作是行业市场化成熟度的进步，也可以看作是行业的洗牌进 程发展。很显然，进程才是真正的开始。在这条“新时代的长征路”上，企业们的危机意识相比以往更加强烈。他们中有的正在酝酿 产业全面转型，有的则正尝试以行业深度规模化来获得更大的商 机，有的对于产业进行了精耕细作，有的利用品牌优势高举高打， 有的则精准定位盘踞北方采暖市场。总之，“新时代的长征路”， 刚刚起步。
2019 年中国空气源热泵行业发展总体特征:国内空气源热泵市场重归增长轨道
· 热泵热风机、商业集中供暖、渠道零售成为采暖市场亮点 · 家电空调系企业深入空气源热泵行业
· 空气源热泵热水器楼盘配套市场从浙江走向周边省份
· 南北方渠道拓展工作进一步下沉
· 南方空气源热泵两联供市场欲说还休
· 烘干、恒温养殖等细分行业关注度提升
采暖市场关键节点上 C 位，政策之风吹又生?
天时地利人和之下，空气源热泵采暖市场毫无争议走上 C 位。 但是对于 2019 年这个时间节点，却令行业感到担忧。2017、 2018、2019 年，财政部、住建部、环保部 ( 现生态环境部 )、国 家能源局等四部委先后确定了北方地区冬季清洁取暖三批 43 个 试点城市，中央财政累计投入资金 351 亿元。按照相关文件规定， 补贴持续三年，三年后，如果没有额外改造任务，中央财政补贴 将退出，地方政府自行承担补贴。2017 年确认了首批 12 个试点 城市，分别是天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、 济南、郑州、开封、鹤壁、新乡，共计拨付了 60 亿元奖励资金， 补贴三年的政策也意味着 2019 年有可能是第一批试点城市获得 最后一次补贴。
不过，唐山与天津在 2019 年内相继出台消息:天津市发展改革委会同市财政局起草了《关于延长执行我市居民冬季清洁取 暖有关运行政策的通知》;河北唐山气代煤、电代煤工作领导小 组办公室发布《关于农村地区清洁取暖财政补助政策有关事项的 通知》，对运行补贴三年政策期满后再安排适当资金予以支持。 这些信息都在释放着一个信号，那就是相关省份与部门对于清洁 供暖的结果是肯定的，未来会更好地执行以及贯彻，贴补未必想 当初预想得那样戛然而止。但是从行业未来发展方向来看，的确 还是有巨大的市场空间，而高额的补贴能够持续多久，这显然是 令人焦虑的问题。2020 年、2021 年，第二、三批采暖试点城市 都将迎来采暖补贴结束的时间阶段。可以预想的是，并不是每个 城市都会像天津与唐山那样对于采暖补贴持续输出，行业是否还 能等来政策之风，非常令人关注。
规模化新兴市场呈现不对称竞争，热泵企业如何 “断 舍离”
在细数 2019 年的空气源热泵市场发展亮点时，热泵热水器 楼盘配套以及北方市场空气源热泵热风机两大亮点行业不得不 提。热泵热水器楼盘配套市场发迹于浙江市场，经过最近两年的 市场孕育已经在 2018 年的基础之上再迎来新的高峰。同时，在 浙江市场的辐射影响之下，对于周边安徽、山东、江苏、福建等 省份均进行了有效的推动作用，热泵热水器楼盘配套的燎原之势 已然出现，市场容量也实现了极大幅度的增长。另一方面，那就 是空气源热泵热风机野蛮式增长。所有人都预想到 2019 年热泵 热风机的疯狂，而事实的确是相较于 2018 年实现了超过 100% 的爆表式增长。但是，在楼盘配套以及热泵热风机两个空气源热 泵市场中的细分规模化行业已经形成之后，空气源热泵企业却要 面对这两个行业的“断舍离”。
首先，无论是配套的热泵热水器还是热泵热风机，其最终的 成交价一路走低，市场价格体系早已经被打破并且进入新低的局 面，盈利率极低;其次，空气源热泵热风机与家用空气源热泵产 品都属于标准化产品，规模化生产是规模型家电企业的优势，美 的、格力、海尔、长虹中央空调、TCL 智能暖通等巨头家电空调 品牌优势明显，除此之外，一些中小型家电空调系品牌也让专业 空气源热泵企业望尘莫及;第三，家用空调 2019 年遭遇寒冬， 热泵热风机以及热泵热水家用机成为诸多中小型空调企业消化产 能的方向，强势介入之后，空气源热泵企业显然无法招架这波攻 势。尽管这两个细分行业增速喜人，但是对于空气源热泵企业来说，获利却渐行渐远，“断舍离”似乎已经揭晓。
行业新形势下并驱争先，优胜劣败空前
空气源热泵行业发展至今，市场方向已经非常明朗，在新 形势下已经让优胜劣汰进程在市场全面打开之后开始变得空前 激烈。经历 2018 年之后，已经有部分品牌悄然退出;而经历了 2019 年之后，退出以及站在十字路口的企业群体大幅更加。进 入 2020 年，生存与发展成为最重要的话题。品牌集中度提升， 可以看作是行业市场化成熟度的进步，也可以看作是行业一直以 来所认为的洗牌结果。已经在行业中形成相当规模的企业正在焦 虑，正是他们达到了一定的规模，将千丝万缕的资源集合到一处 的时候，他们也才能发现瓶颈与问题的突出。任何一个企业都明 白，进入市场发展快车道之后，面对的机遇与挑战都是一瞬间的 事情，而他们也无法自信面对未来可能发现的问题。也正是如此， 会发现热泵行业企业群体中所呈现的内容比以往更加丰富，在这 背后包含了他们急于寻求突破的心情。可以预见的是，在未来， 很难再有新品牌能够实现跨越式的发展，而在看似利好的局面下， 这些位居高位实力较强的企业将投入更多的资源在营销、技术、 服务、渠道层面补强再补强。那么问题来了，那些正在进行规模 突破的企业们又将如何应对接下来的发展困局。行业现状对于他 们来说，方向也非常明确，薄利多销或者长期发展。薄利多销背 后所关联的因素非常多，生产成本、产品质量、售后服务，销售 渠道等无一不在影响着企业生存的时间，未必是长久之计。对于 更多中小型企业来说，更多考虑差异化与定制类产品不失为最好的方向。躲避常规市场的明枪暗箭，做有特色的产品，开发更适 合自己的市场，这就是这些企业未来的生存之道。空气源热泵行 业发展这么多年，大鱼吃小鱼的例子并不多见，很多时候就是小 鱼“to be or not to be”的结果。时不待人，迫在眉睫。
品牌集中度提升，这将是未来几年内市场品牌格局的发展趋势。进入 2019 年之后，整个市场环境更加趋于理性，也更加考 验企业在市场中的综合实力，在这样的环境背景下，企业如何利 用自身优势进行定位发展将成为关键。随着市场的深度发展，品 牌阵营以及品牌类型更加清晰，从目前的情况来看可以将品牌阵 营分为三类。(注:中央空调品牌仅统计空气源热泵产品数据)
第一类:家电系品牌，格力、美的、海尔、长虹中央空调、 TCL 智能暖通等，这类品牌在整个空气源热泵市场中占据着绝对 的高份额。在 2019 年终，他们利用着强大的综合实力继续高举 高打横扫常规市场的近半壁江山，总体来说表现得都非常稳健， 持续在采暖市场中开疆扩土。虽然说，它们在空气源热泵行业十 大般武艺样样精通，但是针对 2019 年来说，它们在热泵热风机 的招投标市场的掌握可以说是现象级的。特别是在天津、陕西、 河北、山西、山东、河南等地热风机市场中，给予其他品牌的机会并不多，特别在陕西、河南市场几乎就是垄断。众所周知，热 泵热风机产品作为可以实现量产的标准品与家用空调类似，家电 系品牌利用强大的采购优势以及家用空调现有的研发、硬件优势 将热泵热风机产品牢牢抓在自己手中。此外，要值得一提的是热 泵热水器楼盘配套市场，作为另一个可以实现产品供给量产标准 化的市场，它们也并没有放过，其中海尔空气能在 2019 年的楼 盘配套成绩只能用彪悍来形容，席卷浙江市场。
第二类:专业空气源热泵品牌，中广欧特斯与纽恩泰共撑门 面。客观来说，两家企业在 2019 年的表现非常优秀，常规热水、 采暖表现暂且不谈。中广欧特斯 2019 年对于“5C”概念的执行 非常坚决，特别是签约古天乐作为企业形象代言人之后，又将行 业以及企业战略提上了新高度。针对当前的终端需求变化，中广 欧特斯提出了从单品向舒适家居系统转型，无论是市场营销还是 渠道扩建，相比与单纯空气源热泵产品销售相比，“5C”拥有 更大的可操作空间，也切合目前的中国家居市场的趋势方向。在 2019 年 10 月召开的第二届中国进口博览会上，中广欧特斯宣布 与杜邦合作深化净水领域的合作，净水是公司在“5C 舒适家居” 布局上的重要一环，可见中广欧特斯的决心与魄力。纽恩泰则向 着企业行业规模与深度方面进一步完成布局，摈弃劣质资源，做 深做细，先人一步的将乡镇渠道纳入企业管辖体系并且进行精细 化管理，这种理念在专业热泵企业中也是较为超前的。此外，其 在项目市场中不断进行扩张实现筑巢引凤，赵县数百万平米的项 目就是最好的佐证，利用这一点纽恩泰在 2019 年大型项目市场 收获了不俗的成绩，未来这一点将会更加明显。此外，继亚运会 之后，2019 年度的军运会也让纽恩泰借势体育营销再度收割一 波广泛的社会曝光度度。作为北方采暖市场精准定位的代表，中 科福德这些通过招投标市场的稳定发挥以及在多年来深耕渠道工 作上的红利，一如既往获得不俗的增长。此外，在年末时间段中， 中科福德新厂房投入使用，软件与硬件再次进行全面升级。另外 一件重要大事在于，成功签约冬奥会冠军现为国家体育总局冬季 运动管理中心的李妮娜，未来有着怎样的火花，也非常期待。在 其他专业类品牌中，华业阳光、生能、热立方、派沃、苏净、海悟、 新科、万隆居、澳克莱、欧思丹等在采暖市场中的表现也非常可 圈可点;博浪、瑞星、A.O. 史密斯、日出东方集团、九恒等专注 于热水工程市场;正旭、豪瓦特、科信等在烘干市场进行上扬; 同益、阳帆、创能等也借助于配套市场的兴起有着不俗的表现。
第三类:专业中央空调品牌，在北方采暖项目市场与南方空 气源热泵两联供市场占据相当比重。在这其中，北方采暖以天加、 盾安、志高暖通、同方、扬子中央空调、EK、科龙等品牌代表; 而在南方空气源热泵两联供市场，江森自控约克、麦克维尔、特 灵、开利、海信、约克 VRF 作为权重品牌牢牢控制着市场份额。 在北方市场中，中央空调企业一直就在运作，随着市场风向的转 移，从制冷转向采暖，它们利用此前积累的品牌、人脉、渠道、 产品、服务资源有效进行转换。相比招投标以及零售市场，中央 空调企业的优势在项目型市场中极为突出，也更为立竿见影。同 时要指出的是，也正是如此，中央空调企业与空气源热泵企业在 市场短兵相接也更加频繁。江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利、 海信、约克 VRF 等品牌在南方热泵两联供市场中的强势毋庸置疑， 而还是一波又一波的深入推广。毫不夸张地说，正是由于它们的 强势与不懈努力，让空气源热泵行业绝大多数企业已经有放弃进 军两联供市场的想法。面对现实上的劣势与差距，它们无可奈何。
市场的需求与发展让行业之间的界限愈发模糊，眼光与定位 将对于未来行业走势起到重要作用，“新时代的长征路”，拭目以待。
